Visualizza wikitesto di Anagrafica clienti e fornitori/Pagina Opzioni

{{ACF/LatoDx}}
__TOC__
== Caratteristiche generali ==
La pagina ''Opzioni'' dell'[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]] racchiude informazioni necessarie per alcune elaborazioni statistiche, come ad esempio, quelle contenute nel campo '''Zona'''. Nella [[Gli_strumenti_del_modulo_magazzino#Stampa_statistiche|stampa statistica di magazzino]] è possibile selezionare il filtro per la zona per l'elaborazione dei [[Gestione_magazzino#Movimenti_di_magazzino|movimenti di magazzino]] relativi al soggetto. Nel menù [[Gestione provvigioni]] è, inoltre, possibile ottenere [[Provvigioni#Stampa_riepilogo_provvigioni_agenti|statistiche di provvigioni]] suddivise per zona.<br>
Il codice della zona viene impostato negli appositi campi in fase di registrazione della contabilità, delle bolle e della fatture di vendita, nel momento in cui viene selezionato il codice del cliente.

[[Image:Dp-43211.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Anagrafica Clienti/Fornitori - pagina ''Opzioni'']]


Nel lato destro della finestra è possibile visualizzare due caselle per selezione: '''Valuta''' e '''Lingua'''.<br>
Nella casella '''Valuta''' si procede, aprendo il menù a tendina, alla scelta della valuta di conto (Euro) o straniera per i soggetti con residenza all'estero. 

[[Image:Dp-43212.png|thumb|link=|center|806x197px|Figura '''2''': Pagina ''Opzioni'': Valuta e Lingua]]

In relazione a tale scelta, in fase di immissione documento, nella pagina ''Testata1'' viene riproposta la valuta.<br>
Occorre poi indicare la data e il valore del cambio.

[[Image:Dp-ACF9.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''': Valuta - Testata1 - Documenti]]

La stessa informazione viene proposta in automatica nell'ambiente di ''Immissione Prima Nota'' (menù ''Cont''). Qualora per il soggetto interessato non sia stata indicata alcuna valuta, la selezione avviene durante la fase di registrazione del documento.

{{Vedi anche|Esempio_fattura_acquisto_in_valuta_con_fornitore_estero|Esempio di registrazione fattura in valuta da Immissione Prima Nota}}

Il campo '''Lingua''' permette di accedere alla tabella Lingue (menù ''Tabel/Tabelle Comuni'') e selezionare una lingua straniera per le descrizioni dei documenti.

{{Vedi anche|Descrizione_in_lingua|Descrizioni in lingua}}

Al singolo sottoconto del cliente (fornitore) è possibile associare il centro di costo per la gestione delle relative operazioni nell'ambiente di [[contabilità analitica]].

Nella parte bassa della finestra si possono visualizzare le classificazioni dei clienti/fornitori, che sono state abilitate in [[Configurazione]]''/Applicazione/Contabilità'' alla pagina ''Cli/For''. E' necessario compilare la tabella ''Classificazione Clienti/Fornitori'' (menù ''Tabel/Tabelle Contabilità'') con le descrizioni della singola classificazione, codificata in precedenza. Tali codici inseriti nell'anagrafica cliente rappresentano un dato di filtro per alcune stampe, come quella dello [[Modulo_contabile#Stampa_scadenzario|scadenzario]].

== Tipologia contropartita  ==
La gestione contabile di ogni azienda pone le basi su un [[Modulo_contabile#Il_piano_dei_conti|piano dei conti]], cioè sull'assegnazione di opportuni sottoconti legati agli importi dati e ricevuti durante l'attività operativa.<br>
Questo permette all'azienda di assolvere alle pratiche amministrative e fiscali o redigere analisi di bilancio accurate.<br> 
In SIGLA<sup>®</sup>, durante l'inserimento di una registrazione contabile, l'utente dovrà indicare gli opportuni sottoconti che rappresentano le <u>contropartite</u> del movimento.<br>
Il recupero delle contropartite avviene in modi diversi in base all'ambiente in cui si opera:
*nell'<u>ambiente ''Cont/Immissione''</u> [http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_nota#Prima_nota Prima Nota] SIGLA<sup>®</sup> richiama in automatico le contropartite indicate nell'[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]] nella pagina ''Opzioni'' nel campo '''S.Ricavo''' (sottoconto ricavo, nel caso di cliente) o '''S.Costo''' (sottoconto costo, nel caso di fornitore). Se tali informazioni non sono state immesse nell'anagrafica, è cura dell'utente richiamare i sottoconti necessari per la corretta registrazione;<br>
[[Image:Dp-anaclifor5.png|thumb|link=|center|532x289px|Figura '''4''': Anagrafica cliente/''Opzioni'': Sottoconto contropartita]]

*nell'<u>ambiente di ''Immissione/Revisione documenti''</u> SIGLA<sup>®</sup> recupera le contropartite "a scalare" come indicato di seguito:
*1 se i [[Anagrafica_articoli#Gruppo_merceologico|gruppi merceologici]] sono stati configurati, la prima ricerca è effettuata nella tabella ''Contropartite'' (menù ''Tabel/Tabelle Magazzino/Documenti'') attraverso l'incrocio del codice merceologico con il codice di tipologia recuperato nell'[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]].<div id="figura5"></div><br>

[[Image:Dp-contr.png|thumb|link=|center|654x331px|Figura '''5''': Tabella ''Contropartite'']]

*2 se la ricerca fallisce si effettua una seconda ricerca nella tabella ''Tipologia contropartite'' (in ''Tabel/Tabelle Magazzino/Documenti'') con solo il codice di tipologia recuperato dall'[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]]. Nel caso, per esempio, di un cliente estero è possibile inserire come tipo di contropartita '''VENDITE ESTERO''', che è stata definita in precedenza nella relativa tabella (vedi [[#figura5|figura 5]] e [[#figura6|figura 6]]).<div id="figura6"></div><br>

[[Image:Dp-contr1.png|thumb|link=|center|654x331px|Figura '''6''': Tabella ''Tipologia contropartite'']]

{{vedi nota|Dp-accept|Lo scopo della tabella ''Tipologia contropartite'' è quello di attribuire un codice contropartita (ricavo) diverso in funzione del codice cliente.}} <br>
*3 se la ricerca precedente fallisce il programma legge il codice della contropartita (di vendita o di acquisto) dall'[[Anagrafica_articoli#Tipologia_di_contropartita_negli_articoli|anagrafica articoli]] per l'articolo immesso nel documento<ref>Qualora si desidera per alcuni clienti usare la contropartita letta dall'[[Anagrafica articoli|anagrafica articoli]], nella rispettiva anagrafica, nella pagina ''Opzioni'', <u>non</u> occorre impostare il codice di tipologia. Ogni cliente, quindi, impostato con una tipologia deve avere un valore specifico letto dalla tabella ''Tipologia contropartite'' e non dall'[[Anagrafica articoli|anagrafica articoli]].</ref>;
*4 se ancora il campo della contropartita risulta vuoto nell'[[Anagrafica_articoli#Tipologia_di_contropartita_negli_articoli|anagrafica articoli]], il gestionale legge la contropartita "standard" (di vendita o di acquisto) inserita nella tabella del menù [[Configurazione]]/''Dati Standard#2'';

{{Dettagli|I_Dati_Standard#Dati_Standard.232|Dati Standard#2}}

*5 se la voce della contropartita risulta ancora vuota, l'utente è obbligato a immetterla manualmente.

{{vedi pdf|manualepdf/Par.03.03.14_15.pdf|Paragrafo 03.03.14: Tipologia contropartite; Paragrafo 03.03.15: Tabella Contropartite }}

== Dati bancari ==
Nella pagina ''Opzioni'' vi è una sezione dedicata a contenere alcuni dati bancari, che agevolano le operazioni di gestione del portafogli attivo o passivo, in base al tipo di soggetto (cliente o fornitore).<br>

Il campo '''Banca di domiciliazione''' ('''Banca di domicil.''') può essere riempito con il sottoconto dell'istituto bancario al quale il cliente (o fornitore) si rivolge per la gestione delle fasi si domiciliazione, destinazione degli effetti e della gestione delle distinte di presentazione degli effetti. Il sottoconto è stato codificato in precedenza nell'anagrafica ''Banche'' dell'azienda.

E' presente anche il riquadro dedicato alla '''Banca di Appoggio''', nel quale si riporta il codice numerico di [http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_bancarie#Codice_ABI ABI] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_bancarie#Codice_CAB CAB]. Tale codice deve trovare riscontro nella tabella ''Banche''. 
In tale campo si indica la banca presso la quale devono essere domiciliati gli effetti emessi al cliente. L'istituto bancario è impostato, con possibilità di modifica, negli appositi campi in fase di registrazione dei documenti. Nel caso si sia in presenza di un codice fornitore, tale dato identifica la banca d’appoggio, sulla quale il soggetto vuole che siano destinati i pagamenti.<br>
Occorre inoltre compilare i campi del numero di conto corrente, che si riferisce alla banca sopra indicata, i codici delle coordinate [http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_CIN CIN], [http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_IBAN IBAN], [http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_BIC_.28o_SWIFT.29 BIC SWIFT].

Dal 1° Febbraio 2014 per effetto del regolamento UE n. 260/2012 del 14 Marzo 2012, sia gli addebiti diretti sia i bonifici nazionali sono definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei '''SEPA Direct Debit''' (o addebito SEPA) e '''SEPA Credit Transfer''' (o bonifico SEPA). 

{{Vedi link esterno|http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa/normativa/reg-260-2012/regolamento-260-2012.pdf|Regolamento UE n. 260/2012 del 14 Marzo 2012}}

L'impiego di questi strumenti di pagamento richiede di immettere nel gestionale alcuni dati per l'elaborazione delle procedure dei minidisco, compilando il riquadro '''SEPA D.D.''' (addebito diretto SEPA).<br>
In questa area devono essere indicati il numero ('''Num Mand.''') e la data di sottoscrizione ('''Dt Mand.''') del mandato di addebito SEPA con il quale il cliente autorizza l’addebito sul conto (individuato dal corrispondente codice [http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_IBAN IBAN]).<br>
{{vedi nota|Dp-accept|In SIGLA<sup>®</sup> per effettuare disposizioni d'incasso con addebito SEPA è necessario inserire il codice [http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_IBAN IBAN] nell'anagrafica banche e nell'anagrafica cliente e all'interno di questa si deve indicare gli estremi del mandato.}}

A fianco è presente una casella che mostra un elenco a lista, nel quale è possibile codificare il tipo di sequenza [[Pagamento_SEPA#SEPA_Direct_Debit_-_S.D.D.|SEPA D.D.]] che indica se si tratta del primo addebito del mandato, di uno dei successivi, dell’ultimo o se è un addebito occasionale.<br>
Il valore predefinito del tipo sequenza S.D.D. è '''Da impostare''' e la sua gestione è automatica, a seguito della generazione della distinta S.D.D. in forma definitiva.<br>
E' presente anche il campo '''T.SDD''', nel quale è possibile selezionare, dal menù a tendina, il valore '''B2C''' o '''B2B''', che caratterizza la fase di creazione del flusso, da inviare in via telematica alla banca.

{{Vedi anche|SDD|SEPA Direct Debit}}

== Impostazioni per il regime IVA ==
In basso alla pagina ''Opzioni'' è possibile attivare alcuni dispositivi per il calcolo dell'imposta IVA sui documenti. Le opzioni '''IVA normale''' guida il programma nell'applicazione dell'aliquota IVA in regime normale.<br>

[[Image:Dp-ACF10.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Opzioni IVA]]

E' possibile attivare in alternativa le voci '''IVA ridotta A''' o '''IVA ridotta B''' qualora per la vendita di un [[Anagrafica_articoli|articolo di magazzino]] sia necessario applicare codici IVA differenti in regime speciale ridotto.<br>
Queste opzioni possono essere abilitate, anche, in regime fiscale di esenzione. Pertanto il campo '''Assoggettamento IVA''' dell'anagrafica cliente, pagina ''Gestione'' risulta compilato, come ad esempio, in presenza di [[Anagrafica_clienti_e_fornitori#Gestione_plafond|gestione plafond]].<br>
In ogni caso un articolo IVA può avere più aliquote di vendita a seconda delle impostazioni di ''Testata2'' del documento relativamente alle impostazioni sul codice cliente e sull'indirizzo di spedizione. Per l'indirizzo di spedizione infatti è stato inserito il codice nella pagina ''Testata1'' del documento.

[[Image:Dp-4324.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''8''': Anagrafica Indirizzo Spedizione - IVA Ridotta A]]

Se è stato scelto di attivare l'IVA ridotta A o B, il programma legge tale impostazione prima dall’anagrafica degli indirizzi di spedizione ([[#figura8|vedi figura 8]]) o in subordine dall’anagrafica clienti/fornitori. 

[[Image:Dp-ACFIS1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''9''': ''Testata2'' - Documento]]

Inoltre, se selezionato impone di scegliere il codice IVA ridotto A dell’[[Articoli_di_magazzino|anagrafica articoli]] (pagina ''PagN. 2'') come codice IVA dell’articolo in immissione righe, senza assoggettamento per il cliente.

{{Vedi anche|Esempi_di_anagrafica_articoli_di_magazzino|Esempi di anagrafica articoli di magazzino}}

'''IVA su omaggi''' permette in fase di registrazione di un documento intestato al cliente di non applicare l'imposta, per la gestione degli omaggi.

{{Dettagli|Esempio_fattura_di_vendita_con_omaggio|Esempio di fattura di vendita con omaggio}}

'''IVA compresa''' è un'opzione da abilitare qualora sia stata attivata la gestione del [[Listino Unico]].<br>
Se la voce '''IVA compresa''' dell'anagrafica cliente è abilitata, in fase di immissione del documento, per ciascuna riga-articolo si indica il prezzo comprensivo di IVA. Dopo la pressione del bottone '''Aggiungi''' il programma provvede al calcolo con applicazione dello scorporo.<br>
In presenza di gestione dei [[Listini Multipli]], l'opzione '''IVA compresa''' dell'anagrafica cliente non ha alcun effetto per il calcolo automatico dello scorporo. Infatti il programma procede al calcolo in automatico in base all'opzione '''Prezzo IVA compresa''', abilitata per il singolo listino definito nella tabella ''Listini''.

{{Vedi anche|Documenti_con_prezzi_IVA_compresa|Documenti con prezzi IVA compresa}}
{{Dettagli|Immissione_Fattura_Immediata_con_Prezzi_IVA_Compresa|Esempio di fattura immediata con Prezzi IVA Compresa}}

{{Vedi anche|Gestione_documenti#Politica_dei_prezzi|Politica dei prezzi}}

== Note  ==
<references />

== Bibliografia ==
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_bancarie#Codice_ABI ABI]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_BIC_.28o_SWIFT.29 BIC SWIFT]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_bancarie#Codice_CAB CAB]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_CIN CIN]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Internal_Number#Codice_IBAN IBAN]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_nota#Prima_nota Prima Nota]

== Voce Correlate ==
[[Anagrafica articoli]]<br>
[[Anagrafica clienti e fornitori]]<br>
[[Configurazione]]<br>
[[Contabilit%C3%A0_analitica|Contabilità analitica]]<br>
[[Anagrafica_clienti_e_fornitori#Gestione_plafond|Gestione plafond]]<br>
[[Gestione provvigioni]]<br>
[[Anagrafica_articoli#Gruppo_merceologico|Gruppo merceologico]]<br>
[[Listini Multipli]]<br>
[[Listino Unico]]<br>
[[Gestione_magazzino#Movimenti_di_magazzino|Movimenti di magazzino]]<br>
[[Modulo_contabile#Il_piano_dei_conti|Piano dei conti]]<br>
[[Provvigioni#Stampa_riepilogo_provvigioni_agenti|Stampa riepilogo provvigioni]]<br>
[[Modulo_contabile#Stampa_scadenzario|Stampa scadenzario]]<br>
[[Gli_strumenti_del_modulo_magazzino#Stampa_statistiche|Stampa statistiche di magazzino]]<br>

{{Portale|Configurazione |Modulo base}}
{{Pubblicazione|PUBBLICARE|ST}}
[[Categoria:Configurazione]]
[[Categoria:Gestione documenti]]