Visualizza wikitesto di Catena dei documenti

La <u>catena dei documenti</u> è un meccanismo di SIGLA<sup>®</sup>, in base al quale è possibile richiamare un certo [[Gestione_documenti#Tipo_documento|tipo documento]] in un altro, rendendo la procedura di creazione del secondo facile e veloce.<br>

Con questo metodo, si possono generare i seguenti documenti:<br>

*Ordine da Preventivo

*Bolla di vendita da Ordine Cliente

*Fattura Accompagnatoria da Ordine Cliente

*Fattura di Vendita da Bolla di Scarico
 
Il processo di generazione di nuovi documenti è possibile anche per quelli di acquisto. La fase di fatturazione segue la procedura di elaborazione del [[Ciclo_passivo|ciclo passivo]].<br>
Per facilitare la comprensione, rappresentiamo attraverso l'esempio della creazione di un ''Ordine Cliente'' da ''Preventivo'', la procedura che sta alla base della catena dei documenti.<br>
Inizializziamo la catena, creando il documento '''PREVENTIVO'''.<br>

Inseriamo dal menù [[Gestione_documenti#Immissione_di_un_documento|Immissione Documenti]], il Preventivo ('''PR''') n.3 del 18.07.2014 verso il cliente '''ALFHA''' per il prodotto '''ASCIUGAMANO''' ([[#figura1|figura 1]] e [[#figura2|figura 2]]).<div id="figura1"></div><div id="figura2"></div><br>

[[Image:Dp-PR.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Tipo documento: Preventivo / Pagina Testata1]]


[[Image:Dp-PR1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''': Tipo documento: Preventivo / Pagina Righe1]]


Per trasformare il ''Preventivo'' in ''Ordine Cliente'', effettuiamo i seguenti passaggi operativi:<br>

* Accediamo al menù [[Gestione_documenti#Immissione_di_un_documento|Immissione Documenti]], selezioniamo il tipo documento Ordine Cliente ('''OC''') e il cliente '''ALFHA''' ([[#figura3|figura 3]]);<div id="figura3"></div><br>


[[Image:Dp-OC.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''': Tipo documento: Ordine Cliente / Pagina Testata1]]

{{Dettagli|Gestione_ordini#Definizione_di_un_tipo_documento_ordine_cliente|Definizione di un tipo documento ordine cliente}}


* Posizioniamoci nella pagina ''Righe1'' della finestra di inserimento e premiamo il bottone '''Ordini''' ([[#figura4|figura 4]]);<div id="figura4"></div><br>


[[Image:Dp-OC1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''': Tipo documento: Ordine Cliente / Pagina Righe1]]


* Selezioniamo il preventivo di interesse, tra quelli proposti nella lista visualizzata e poi premiamo rispettivamente i tasti '''Aggiungi''' e '''Annulla''' per confermare ([[#figura5|figura 5]]);<div id="figura5"></div><br>


[[Image:Dp-OC2.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''5''': Lista preventivi da evadere]]


* Il documento '''Ordine Cliente''' ('''OC''') si completa con i dati tratti dal ''Preventivo'' selezionato ([[#figura6|figura 6]]);<div id="figura6"></div><br>


[[Image:Dp-OC3.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''6''': Tipo documento: Ordine Cliente / Pagina Rghe1]]


* L'ultimo passaggio è rappresentato dalla registrazione del documento, attraverso il bottone '''Salva''' o '''Salva&Stampa''', a seconda che si debba solo registrare<ref>Il documento viene registrato negli archivi dei documenti e in quello dei movimenti contabili, sia per la parte IVA sia per la parte scadenze.</ref> o registrare e contestualmente stampare il documento ([[#figura7|figura 7]]);<div id="figura7"></div><br>


[[Image:Dp-OC4.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Tipo documento: Registrazione dell' Ordine Cliente]]


In seguito a questa azione, il Preventivo n.3 del 18.07.2014, non sarà più presente nella lista dei preventivi da evadere.<br>
Quanto appena detto è valido, a meno che non sia stata attivata nel programma di [[Configurazione]] l'opzione '''Non evadere preventivi''' (vedi [[#figura7|figura 7]]). Se tale opzione risulta abilitata, l’importazione di un preventivo in un ordine non ne causa l’evasione; i preventivi cioè possono essere importati negli ordini all’infinito.<div id="figura8"></div><br>


[[Image:Dp-OC5.png|thumb|link=|center|654x379px|Figura '''8''': Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac/Ven#2]]

{{vedi pdf|manualepdf/Evasione_preventivo_cliente_con_ordine_cliente.pdf|Evasione preventivo cliente con ordine cliente}}

L''''Ordine Cliente''' a questo punto può essere evaso in un documento di tipo '''Bolla di Scarico''' oppure di tipo '''Fattura Accompagnatoria''', utilizzando lo stesso meccanismo.<br>

{{Dettagli|Immissione_di_una_bolla_di_vendita_da_ordine|Immissione di una bolla di vendita da ordine}}

{{Vedi anche|Esempio_di_immissione_documenti|esempio di immissione documenti: ordini-bolla-fattura}}

{{vedi pdf|manualepdf/Evasione_ordine_cliente_con_fattura.pdf|Evasione ordine cliente con fattura di vendita}}

La creazione di una ''Fattura di Vendita'' da ''Bolla di Scarico'' segue, invece, un percorso diverso da quello appena descritto, gestita dall'apposita funzione [[Fatture_riepilogative|Stampa Fatture Riepilogative]].<br> 

{{Vedi anche|Fatture_riepilogative|Stampa Fatture Riepilogative}}

== Note  ==
<references />

== Voci correlate ==
[[Gestione_documenti#Immissione_di_un_documento|Immissione Documenti]]<br>
[[Fatture riepilogative]]<br>
[[Gestione_documenti#Tipo_documento|Tipo documento]]<br>

{{Portale|Acquisti e vendite|Magazzino}}
[[Categoria:Gestione documenti]]
[[Categoria:Magazzino]]

{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}