Catena dei documenti

La catena dei documenti è un meccanismo di SIGLA^®, in base al quale è possibile richiamare un certo tipo documento in un altro, rendendo la procedura di creazione del secondo facile e veloce.

Con questo metodo, si possono generare i seguenti documenti:

• Ordine da Preventivo

• Bolla di vendita da Ordine Cliente

• Fattura Accompagnatoria da Ordine Cliente

• Fattura di Vendita da Bolla di Scarico

Il processo di generazione di nuovi documenti è possibile anche per quelli di acquisto. La fase di fatturazione segue la procedura di elaborazione del ciclo passivo.
Per facilitare la comprensione, rappresentiamo attraverso l'esempio della creazione di un Ordine Cliente da Preventivo, la procedura che sta alla base della catena dei documenti.
Inizializziamo la catena, creando il documento PREVENTIVO.

Inseriamo dal menù Immissione Documenti, il Preventivo (PR) n.3 del 18.07.2014 verso il cliente ALFHA per il prodotto ASCIUGAMANO (figura 1 e figura 2).

Figura 1: Tipo documento: Preventivo / Pagina Testata1

Figura 2: Tipo documento: Preventivo / Pagina Righe1

Per trasformare il Preventivo in Ordine Cliente, effettuiamo i seguenti passaggi operativi:

• Accediamo al menù Immissione Documenti, selezioniamo il tipo documento Ordine Cliente (OC) e il cliente ALFHA (figura 3);
  
  

Figura 3: Tipo documento: Ordine Cliente / Pagina Testata1

Per i dettagli vedi la voce Definizione di un tipo documento ordine cliente.

• Posizioniamoci nella pagina Righe1 della finestra di inserimento e premiamo il bottone Ordini (figura 4);
  
  

Figura 4: Tipo documento: Ordine Cliente / Pagina Righe1

• Selezioniamo il preventivo di interesse, tra quelli proposti nella lista visualizzata e poi premiamo rispettivamente i tasti Aggiungi e Annulla per confermare (figura 5);
  
  

Figura 5: Lista preventivi da evadere

• Il documento Ordine Cliente (OC) si completa con i dati tratti dal Preventivo selezionato (figura 6);
  
  

Figura 6: Tipo documento: Ordine Cliente / Pagina Rghe1

• L'ultimo passaggio è rappresentato dalla registrazione del documento, attraverso il bottone Salva o Salva&Stampa, a seconda che si debba solo registrare o registrare e contestualmente stampare il documento (figura 7);
  
  

Figura 7: Tipo documento: Registrazione dell' Ordine Cliente

In seguito a questa azione, il Preventivo n.3 del 18.07.2014, non sarà più presente nella lista dei preventivi da evadere.

Quanto appena detto è valido, a meno che non sia stata attivata nel programma di Configurazione l'opzione Non evadere preventivi (vedi figura 7). Se tale opzione risulta abilitata, l’importazione di un preventivo in un ordine non ne causa l’evasione; i preventivi cioè possono essere importati negli ordini all’infinito.

Figura 8: Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac/Ven#2

Per approfondire, vedi: Evasione preventivo cliente con ordine cliente.

L'Ordine Cliente a questo punto può essere evaso in un documento di tipo Bolla di Scarico oppure di tipo Fattura Accompagnatoria, utilizzando lo stesso meccanismo.

Per i dettagli vedi la voce Immissione di una bolla di vendita da ordine.

Per approfondire, vedi la voce esempio di immissione documenti: ordini-bolla-fattura.

Per approfondire, vedi: Evasione ordine cliente con fattura di vendita.

La creazione di una Fattura di Vendita da Bolla di Scarico segue, invece, un percorso diverso da quello appena descritto, gestita dall'apposita funzione Stampa Fatture Riepilogative.

Per approfondire, vedi la voce Stampa Fatture Riepilogative.

Voci correlate

Immissione Documenti
Fatture riepilogative
Tipo documento

Portale Acquisti e vendite

Portale Magazzino